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    宽带专网顺利推进,窄带仍保持强健的生命力,摩托罗拉保持强劲增长-摩托罗拉对讲机_手持对讲机_车载对讲机_中继台_固定台_品牌对讲机-广州市杰运贸易一分时时彩

    半年度增长稳健,管理层上调全年业绩指引
      摩托罗拉系统Q2 实现收入15.5 亿美元,同比增长5%,增长主要来源于北美市场P25 窄带系统的驱动。公司二季度实现营业利润2.57 亿美元,同比增长15%。期末订单储备85 亿美元,增加2.65 亿美元。基于对上半年销售情况以及在手订单的判断,公司上调了全年收入增速,预计全年收入增速在3%-4%之间。
      与市场不同的观点:宽带专网顺利推进,窄带仍保持强健的生命力
    市场担心由于宽带专网的推进,窄带专网会迅速萎缩,我们剖析摩托罗拉系统财报,认为目前宽带专网推进顺利,但是专网公司的窄带产品线仍然保持较强的生命力,处于扩张的生命周期中:(1)美国Firstnet 2018 年开始为摩托罗拉系统贡献实质收入,预计在4000-6000 万美元,未超预期;(2)摩托窄带系统业务处于强劲的扩张中,是公司增长的主要动力;(3)短期,宽窄带共存仍是主流,LTE 专网是长期解决方案。
      Firstnet 预计明年给公司带来4000-6000 万美元收入
    摩托罗拉系统公司与AT&T 合作共建美国LTE 宽带专网Firstnet,目前已有9 个州加入了该计划,今年LTE 宽带业务预计不会给公司贡献实质收入,公司预计2018 年LTE业务收入规模将达到4000-6000 万美元。对明年LTE收入预期并不高的主要原因为LTE 专网仍处于初期市场培育阶段,窄带专网用户面临网络切换,专网负载率短期无法升至高位。
      窄带专网系统设备销量强劲,长期需求稳定
      从收入构成来看,北美地区仍然是摩托罗拉增长的最强劲的动力,北美地区收入占公司总收入接近2/3,Q2 仍然能维持7%的增长,高于公司整体收入增速,其中系统设备的销售功不可没。从强劲的窄带系统设备销售状况来看,用户表达出了对传统窄带网络的长期偏好,因为一般系统设备投入使用后,网络将进入长达10-15 年的漫长的使用周期,期间将持续产生对终端、服务的采购需求。
      
    宽窄带共存是短期主流,LTE 是长期解决方案  

        摩托罗拉系统管理层坦诚短期来看,同时运营窄带和宽带专网的协同交互能力更加重要。公司也在加强统一调度系统的建设,包括软件、智慧平台能力的强化。长期来看,LTE 应用、设备会给行业带来更多的机遇。

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    点击量:  更新时间:2017-09-11 08:51:20  【打印】  【关闭
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